Der 19-jährige Folksänger Bob Dylan aus Minnesota träumt von der großen Karriere. Nur mit einer Gitarre im Gepäck zieht er nach New York, um dort sein Glück zu versuchen. Er spielt anfangs in schäbigen Clubs, doch schon bald füllt er mit seiner unverwechselbaren Stimme ganze Konzerthallen und klettert an die Spitze der Charts. Seine mysteriöse, zurückhaltende Persönlichkeit trägt zu dem weltweiten Hype um ihn bei. Doch Dylan gibt sich mit seinem Erfolg nicht zufrieden und will sich neu erfinden. Als er beim legendären Newport Festival 1965 die Akustikgitarre gegen eine E-Gitarre tauscht, ist der Skandal vorprogrammiert.

Regisseur James Mangold (WALK THE LINE) widmet der Musiklegende Bob Dylan mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle ein bewegendes Biopic.